Particuliers et familles
Vos projets de vie méritent toute notre attention.
Protéger vos proches, épargner pour l’avenir, préparer la retraite ou financer un projet : Willy Paulin vous accompagne selon vos objectifs, avec écoute et confiance.
Vos besoins
Un accompagnement adapté aux étapes de votre vie
Les besoins d’une personne qui commence sa carrière peuvent différer de ceux d’une famille ou d’une personne qui approche de la retraite.
Protégez votre famille et votre sécurité financière
Assurance vie, invalidité, maladie grave, accidents corporels et assurance hypothécaire : ces protections peuvent répondre à différents risques selon leurs garanties et exclusions.
Épargnez pour vos projets et ceux de votre famille
Le CELI et le REER offrent des caractéristiques fiscales distinctes. Le CELIAPP vise les personnes admissibles souhaitant acquérir une première habitation. Le REEE permet d’épargner pour des études et peut donner accès à des incitatifs.
Préparez votre retraite et vos revenus futurs
La retraite soulève des questions sur l’épargne et les revenus. Willy accompagne la compréhension des FERR, FRV, rentes et fonds distincts, selon les produits et autorisations applicables.
Financez vos projets personnels
Un projet immobilier, un achat important ou un autre engagement peut nécessiter l’examen d’un financement et de considérations fiscales.
Votre conseiller
Un conseiller de proximité pour vos projets de vie
Willy privilégie l’écoute, la clarté et la proximité; il demeure l’interlocuteur de référence pour tous les services annoncés.
Première consultation gratuite
Au bureau ou en visioconférence
Questions fréquentes
Quels services sont offerts aux particuliers ?
Assurance, épargne, retraite, financement, crédit et enjeux fiscaux.
Quelle assurance choisir ?
Cela dépend de la situation et des risques.
Peut-on consulter sans projet défini ?
Oui. L’échange permet de présenter vos besoins.
Peut-on commencer à épargner avec un petit montant ?
Cela dépend des produits.
Est-il trop tard pour préparer sa retraite ?
Le besoin peut être étudié à différentes étapes de la vie.
Offrez-vous vos services partout au Québec ?
Oui, avec des rendez-vous au bureau de Montréal ou en visioconférence.
La première consultation est-elle gratuite ?
Oui, la première consultation est gratuite.